Объём игорного бизнеса в Казахстане вырос в 8 раз. За счёт чего?

В 8 раз, Карл.

Суммарные налоговые отчисления казахстанских БК увеличились почти в 1,5 раза, на рынок выходят новые игроки, а местный букмекер выпускает собственную банковскую карту. Что происходит на рынке Казахстана и почему он так стремительно растёт — в новом материале Legalbet.

Ситуация на рынке: цифры, цифры и ещё раз цифры

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, объём оказанных услуг представителями индустрии за 9 месяцев 2022 года превысил 456,2 миллиарда тенге (свыше 950 миллионов долларов), что более чем в 8 раз превышает показатель прошлого года (53,7 миллиарда тенге). Примечательно, что показатели первых 3 кварталов 2022-го в 2,7 раза превышают сумму за 3 предыдущих года вместе взятых.

Об увеличении рынка и его влияния говорят и налоговые выплаты букмекерских компаний (данные Комитета государственных доходов Казахстана).

* БК Winline получила лицензию 28 сентября.

Большинство казахстанских букмекеров в прошедшем году выплатили больше налогов, чем в 2021-м. Темпы роста в отчётном году составили чуть выше 42%.

Взаимоотношения с государством и бизнесом

Во многих странах восприятие букмекеров обществом и бизнесом не лучшее. Однако в Казахстане Bank RBK совместно с компанией 1xBet презентовали первую спортивную банковскую карту 1xCard. Подобное пока тяжело представить, например, в России.

Аналитик и консультант Ubet Сагит Сат говорит о том, что отношение к индустрии меняется вместе с ней:

В компании «Фонбет» тоже говорят о постепенном изменении неоднозначного отношения к букмекерам:

«Многие компании не всегда открыты к сотрудничеству с БК ввиду так называемых репутационных рисков и стереотипов в казахстанском обществе, но с каждым годом таких компаний становится меньше. Глобальные игроки различных отраслей рынка понимают, что букмекеры — это прежде всего про развлечение и эмоции, а не про заработок, и всё чаще поддерживают крупные совместные проекты.

Представители многих отраслей открыты к взаимовыгодному сотрудничеству с букмекерами и стараются развивать функционал своих продуктов, который может приносить пользу нашим компаниям. Тут стоит отметить представителей телекома, которые очень активно развивают направление big data и предоставляют определённый перечень услуг для БК, в том числе в части привлечения новых клиентов. 

Сегмент сферы услуг HoReCa в последнее время также активно сотрудничает с представителями беттинга, которые готовы вкладывать собственные бюджеты в различные активности, получающие положительный отклик у посетителей и повышающие лояльность постоянных клиентов этих заведений». 

О важности индустрии в экономике Казахстана говорят многие букмекеры. Объём оказанных услуг в игорном бизнесе за 3 квартала прошлого года уступил только операциям с недвижимым имуществом, деятельности в области архитектуры и компьютерному программированию.

«Отрасль вносит огромный вклад в госказну, поскольку платит большие налоги. Чем больше зарабатывает букмекер, тем больше он платит налогов. Благодаря нашим крупным маркетинговым бюджетам, налоговые отчисления идут в казну с рекламных площадок (наружная реклама, диджитал, радио, ТВ и др.).

И, конечно, не стоит забывать, что именно букмекеры являются двигателями казахстанского спорта и поддерживают намерения государства в развитии и усилении этого направления», — отмечают в БК Parimatch. 

Условия и законодательство

Условия для работы букмекерского рынка в Казахстане жёстче, чем в той же России, несмотря на более лояльные требования к рекламе. Возрастное ограничение, в отличие от РФ и Беларуси, не 18+, а 21+, что делает ставки в легальных компаниях недоступными для части аудитории. Также нужно отметить невозможность открывать ППС за пределами специальных зон-резерваций.

Однако главная боль для букмекеров Казахстана — налоги. Глава БК «Гол+Пас» Николай Искендиров ранее отмечал жёсткие рамки для бизнеса.

«Представьте, у нас маржа на ЧМ по футболу — 2% со ставки, а мы налог ещё должны платить 1,8%. Далее идёт фиксированный налог — 20 тысяч долларов в месяц. И вот опять ирония — налог этот статичен для всех. Для всех фиксированный налог одинаков, что для держателя доли рынка в 1%, что для держателя рынка в 50%. Помимо этого, есть ежегодный лицензионный сбор, налог на прибыль — 20%. Ну и конечно, комиссии от 3 до 10% от платёжных систем за одну транзакцию. У нас самые жёсткие налоги на игорный сектор в мире в расчёте на объём прибыли».

Генеральный директор и соучредитель БК Tennisi Руслан Сулейманов говорит о более высокой налоговой нагрузке для букмекеров в Казахстане, чем в России:

Тем не менее всё это не помешало росту рынка в 2022 году. 

Аудитория в Казахстане

Здесь мнения компаний несколько расходятся. Представитель БК Ubet, к примеру, подчёркивает сложность определения объёмов аудитории:

«В зависимости от событийности в мире спорта аудитория меняется. Можем обратиться к сухой мировой статистике с учётом специфики букмекерского бизнеса, тогда потенциальный объём составляет около 0,5% от взрослого (21+) населения РК В 2021 году в Казахстане проживало 11,86 миллиона человек старше 21 года. ».

Однако в Parimatch говорят о том, что более полумиллиона человек ежемесячно делают хотя бы 1 ставку. И число игроков растёт: 

«Аудитория Казахстана, как правило, играет сразу в нескольких БК, ввиду того, что у каждого букмекера есть свои сильные и слабые стороны, привлекательные для потребителя. Явного фаворита, который был бы силен во всех важных аспектах бизнеса, — нет. Если говорить про уникальную аудиторию, то это 550—600 тысяч активных игроков, совершающих как минимум 1 ставку на спортивное событие в месяц».

Ещё более крупные цифры называют в БК «Фонбет»:

Потенциал индустрии в Казахстане очевиден: согласно реестру выданных лицензий, с 2019 года на этом рынке появилось 5 новых компаний, включая одного из российских лидеров Winline. 

Факторы роста игорного бизнеса

За счёт чего рынок показал такой рост? В Казахстане, в отличие от России, использование образов спортсменов в рекламах букмекеров разрешено. Ограничений по времени и каналам коммуникаций, как в Испании и Болгарии, просто нет. 

«Основной фактор роста — это увеличение ёмкости самого рынка, в первую очередь за счёт существенных маркетинговых вложений. Именно они задают вектор движения и стимулируют рост рекламного рынка, а также индустрии спорта и развлечений. 

Беттинг сегодня стал более узнаваемым, современным и модным понятием. Ставки — это история уже не только про выгоду. Именно такое отношение к ставкам активно продвигают букмекеры. Оно расширяет ёмкость целевой аудитории и становится драйвером роста», — считают в «Фонбет».

Согласны с этим и в БК Parimatch:

Отдельно представители Parimatch говорят о большом количестве топовых спортивных турниров и событий в прошлом году: ЧМ-2022, бой между Головкиным и Альваресом, а также The International 11. 

Перспективы индустрии и прогноз на 2023 год

Ожиданий у букмекеров много. Так, в компании «Фонбет» говорят о продолжении роста, несмотря на снижение его темпов:

«Много новых букмекерских компаний зашли на рынок в 2022 году, а это дополнительные вложения и более жёсткая борьба за клиента. Это однозначно большое усиление для сферы спорта, развлечений и рекламы. В 2023 году будет уделено больше внимания локальным спортивным событиям в связи с отсутствием крупных турниров, таких как Евро или ЧМ. Поэтому рост по сравнению с прошлым годом, вероятнее всего, будет незначительным».

В компании Parimatch считают, что в следующем году главным будет удержание пришедших клиентов.

Сагит Сат отмечает процесс формирования рынка как отдельный фактор, влияющий на перспективы индустрии:

«Охват аудитории, небольшое количество букмекерских контор мотивирует компании на динамичное развитие и активный маркетинг. Мы считаем, что ближайшие 5 лет будут во всех смыслах основополагающими на рынке букмекерства РК».

До появления ЦУС глава «СРО букмекерского и лотерейного бизнеса РК» Галымжан Дуамбеков считал, что в 2023 году на рынок могут выйти новые компании.

«В 2023 году будет большой шаг вперёд. Не скажу, что будет дикий наплыв новых БК, которые будут бороться за лицензии, но свежие игроки на рынке появятся. В том числе и из-за ситуации, которая сейчас складывается в мире. Всё, что можем сделать мы, — постараться оптимизировать регуляторные инструменты, налоговое администрирование, увеличить качество работы отрасли и сделать игорный рынок Казахстана привлекательным для зарубежных инвесторов».

После приказа о создании ЦУС Николай Искендиров заявил, что это непременно приведёт к уходу некоторых букмекерских компаний:

«С рынка точно кто-то уйдёт. ЦУС требует больше той маржи, которую букмекеры зарабатывают. Прибавьте к этому и то, что надо отдавать часть выручки платёжным системам. Не могу сказать, будем ли это мы, но кто-то уйдёт непременно».

В ближайшее время рынок будет изучать новые условия оперирования: какой будет комиссия ЦУС, как будет работать система, как это всё повлияет на доходность и т.д. Этот фактор во многом определит дальнейший путь развития казахстанского рынка.

При участии Андрея Музалевского.

Читайте также: